1.數(shù)說發(fā)展
宏觀經(jīng)濟(jì)
10月全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5%
10月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5％，雖比上月有所回落，但仍快于7月份和8月份，也比三季度的工業(yè)生產(chǎn)增速快0.2個百分點(diǎn)；分三大門類看，1-10月份采礦業(yè)增加值同比增長7.9%，增速較1-9月份回落0.6個百分點(diǎn)；制造業(yè)增長3.4%，加快0.2個百分點(diǎn)；電力熱力燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長5.5%，回落0.1個百分點(diǎn)。
1-10月固定資產(chǎn)投資同比增長5.8%
2022年1-10月，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)471459億元，同比增長5.8%，環(huán)比少增0.1個百分點(diǎn)。其中，民間固定資產(chǎn)投資258413億元，同比增長1.6%，環(huán)比少增0.4個百分點(diǎn)�；ㄍ顿Y方面，基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))同比增長8.7%，環(huán)比多增0.1個百分點(diǎn)。其中，水利管理業(yè)投資增長14.8%，公共設(shè)施管理業(yè)投資增長12.7%，道路運(yùn)輸業(yè)投資增長3%，鐵路運(yùn)輸業(yè)投資下降1.3%。
10月全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.5%
1-10月份，全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.6%。10月份，全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.5%，與上月持平。16-24歲人口調(diào)查失業(yè)率為17.9%，25-59歲人口調(diào)查失業(yè)率為4.7%，31個大城市城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為6.0%。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展
化合物半導(dǎo)體襯底市場2027年體量將達(dá)24億美元
研究機(jī)構(gòu)Yole Intelligence日前發(fā)布對化合物半導(dǎo)體襯底市場的預(yù)測，認(rèn)為在功率和光學(xué)應(yīng)用驅(qū)動下，到2027年市場規(guī)模將達(dá)到24億美元，2021-2027年間復(fù)合年增長率為16%。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，化合物半導(dǎo)體近期在多個領(lǐng)域應(yīng)用獲得突破，如功率領(lǐng)域的 SiC 和 GaN、射頻領(lǐng)域的 GaN 和 GaAs、光子領(lǐng)域的 GaAs 和 InP，以及顯示領(lǐng)域的 LED 和 μLED 都形成了發(fā)展動能，相關(guān)襯底與外延片市場也隨之增長。
全球 IC市場有望在2023年二季度止跌回暖
分析機(jī)構(gòu)IC Insights預(yù)測今年第三季度全球IC市場下跌9%后，2022年第四季度和2023年第一季度仍將繼續(xù)下滑，并將成為IC市場有紀(jì)錄以來的第七次季度“三連跌”。該機(jī)構(gòu)進(jìn)一步指出，從上世紀(jì)70年代中期以來，IC市場還沒有出現(xiàn)連續(xù)三個季度以上下滑的情況，有鑒于此，預(yù)計(jì)2023年第二季度市場出現(xiàn)止跌企穩(wěn)的概率較高，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)當(dāng)季市場將小幅增長約3%，不過全年IC銷售預(yù)計(jì)仍將下降6%。
10月新能源汽車市場占有率達(dá)到28.5%
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)分析，2022年10月，新能源汽車?yán)^續(xù)保持高速增長，月度產(chǎn)銷再創(chuàng)新高，市場占有率達(dá)到28.5%。2022年10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成76.2萬輛和71.4萬輛，同比增長87.6%和81.7%。2022年1-10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到548.5萬輛和528萬輛，同比均增長1.1倍。
2.總深解讀
中央政策
工信部等五部門聯(lián)合發(fā)布《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計(jì)劃（2022-2026）》
11月1日，工信部網(wǎng)站發(fā)布了由工業(yè)和信息化部、教育部、文化和旅游部、國家廣播電視總局、國家體育總局聯(lián)合編制的《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計(jì)劃（2022-2026年）》�！缎袆佑�(jì)劃》提出，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略窗口期已然形成，到2026年，虛擬現(xiàn)實(shí)在經(jīng)濟(jì)社會重要行業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)�；瘧�(yīng)用，我國虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模（含相關(guān)硬件、軟件、應(yīng)用等）超過3500億元，虛擬現(xiàn)實(shí)終端銷量超過2500萬臺。
政策解讀
《行動計(jì)劃》以高質(zhì)量發(fā)展為主題，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以虛擬現(xiàn)實(shí)核心軟硬件突破提升產(chǎn)業(yè)鏈韌性，以虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)應(yīng)用融合創(chuàng)新構(gòu)建生態(tài)發(fā)展新局面，以虛擬現(xiàn)實(shí)新業(yè)態(tài)推動文化經(jīng)濟(jì)新消費(fèi)，為制造強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、文化強(qiáng)國和數(shù)字中國建設(shè)提供有力支撐，不斷滿足人民群眾對美好生活的需要。
工信部發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知（征求意見稿）》
11月2日，工信部發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知（征求意見稿）》。通知指出，在全國智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用工作基礎(chǔ)上，工信部、公安部遴選符合條件的道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)和具備量產(chǎn)條件的搭載自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，開展準(zhǔn)入試點(diǎn)；對通過準(zhǔn)入試點(diǎn)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，在試點(diǎn)城市的限定公共道路區(qū)域內(nèi)開展上路通行試點(diǎn)。
政策解讀
征求意見稿顯示，工信部將對L3、L4自動駕駛車輛進(jìn)行準(zhǔn)入管理，并展開試點(diǎn)工作。車輛準(zhǔn)入管理為強(qiáng)制性監(jiān)管，這意味著，該政策落地后，進(jìn)行Robotaxi運(yùn)營的車輛，必須要先進(jìn)入車型公告。現(xiàn)狀來看，目前的Robotaxi車輛多為量產(chǎn)車的改裝版，僅為小規(guī)模運(yùn)營測試使用。政策落地將給Robotaxi車輛提高產(chǎn)品質(zhì)量門檻，但同時也將為Robotaxi規(guī)模化落地提供助力。
工信部發(fā)布工業(yè)元宇宙三年行動計(jì)劃
近日，工信部工業(yè)文化發(fā)展中心牽頭、聯(lián)合工業(yè)元宇宙領(lǐng)域的社會團(tuán)體及行業(yè)龍頭骨干企業(yè)共同發(fā)起成立工業(yè)元宇宙協(xié)同發(fā)展組織，并發(fā)布了《工業(yè)元宇宙三年行動計(jì)劃（2022-2025年）》�！缎袆佑�(jì)劃》提出，力爭通過3年的努力，以工業(yè)元宇宙的技術(shù)儲備、標(biāo)準(zhǔn)研制、應(yīng)用培育和生態(tài)構(gòu)建為目標(biāo)，通過創(chuàng)新能力提升等四項(xiàng)行動，實(shí)現(xiàn)“3個100”：形成100個可復(fù)制的典型案例，為應(yīng)用推廣提供標(biāo)準(zhǔn)模板；打造100個工業(yè)元宇宙標(biāo)桿應(yīng)用，提供元宇宙在工業(yè)領(lǐng)域的高水準(zhǔn)落地示范；建設(shè)100個賦能創(chuàng)新中心，并推動建設(shè)一批“工業(yè)元宇宙+垂直行業(yè)”的工業(yè)元宇宙開放平臺。
政策解讀
《行動計(jì)劃》將加快工業(yè)元宇宙創(chuàng)新應(yīng)用和數(shù)字化生態(tài)構(gòu)建，形成一批可復(fù)制、可推廣的應(yīng)用模式和商業(yè)模式，推動工業(yè)元宇宙應(yīng)用實(shí)踐。
三部門發(fā)文加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)
11月21日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、國務(wù)院國資委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》�！锻ㄖ窂亩啻氩⑴e夯實(shí)工業(yè)經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)基礎(chǔ)、分業(yè)施策強(qiáng)化重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、分區(qū)施策促進(jìn)各地區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展、分企施策持續(xù)提升企業(yè)活力、保障措施等五方面提出了17項(xiàng)具體舉措�！锻ㄖ访鞔_，要抓住當(dāng)前經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的重要窗口期，把穩(wěn)住工業(yè)經(jīng)濟(jì)擺在更加突出位置，壓實(shí)主體責(zé)任，集聚各方力量，著力擴(kuò)需求、促循環(huán)、助企業(yè)、強(qiáng)動能、穩(wěn)預(yù)期�？傮w目標(biāo)是確保2022年四季度工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，2023年實(shí)現(xiàn)“開門穩(wěn)”，為加快推進(jìn)新型工業(yè)化打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
政策解讀
《通知》提出的17條政策舉措，更加注重挖掘增量政策空間，更加注重聚焦薄弱環(huán)節(jié)精準(zhǔn)加力，更加注重動員地方、行業(yè)、企業(yè)等各方面力量，從而為工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)“添薪蓄力”、增強(qiáng)動能。
地方政策
上海再推新能源汽車新政
插混車型將不再免費(fèi)獲得綠牌
日前，上海市發(fā)布《上海市鼓勵購買和使用新能源汽車實(shí)施辦法》(以下簡稱《實(shí)施辦法》)，提出自2023年1月1日起，消費(fèi)者購買或受讓插電式混合動力汽車(含增程式)，將不再發(fā)放專用牌照額度。這意味著，明年上海市消費(fèi)者購買插電混動車型不再享有免費(fèi)獲得上海綠牌的權(quán)利，插電混動汽車將同傳統(tǒng)燃油車一樣，參與號牌競拍。
政策解讀
隨著新能源新政的出臺，上海也將成為國內(nèi)首個限制為插電混動車輛發(fā)放“綠牌”的城市。新政的推出進(jìn)一步明確了純電動技術(shù)是未來方向。作為我國重要經(jīng)濟(jì)中心的上海也是很多政策的先行者，因此新政很可能會被其他兄弟城市效仿，這也符合新能源車型發(fā)展的一個趨勢。畢竟從最一開始，插混車型就被當(dāng)作是一個過渡車型的存在。隨著純電車型的不斷發(fā)展，勢必將會取代插混車型。
北京經(jīng)開區(qū)印發(fā)《北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)于促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》
近日，北京經(jīng)開區(qū)印發(fā)《北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)于促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》（簡稱《措施》），這是北京經(jīng)開區(qū)出臺的首個氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，聚焦創(chuàng)新生態(tài)營造、產(chǎn)業(yè)集群培育、示范應(yīng)用推廣三個方面，出臺20條具體舉措，對符合相關(guān)條件的氫能產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目，將給予最高3000萬元獎勵，真金白銀支持企業(yè)發(fā)展。
政策解讀
《措施》不僅覆蓋經(jīng)開區(qū)60平方公里范圍內(nèi)的企業(yè)，也面向亦莊新城225平方公里范圍內(nèi)注冊、納稅并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)登記的申報主體開放。通過本措施的實(shí)施，到2025年，北京經(jīng)開區(qū)能夠在氫能領(lǐng)域形成一批關(guān)鍵技術(shù)突破、建設(shè)一批高水平科技創(chuàng)新載體、推動一批重大創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化、推廣一批燃料電池汽車示范應(yīng)用、引進(jìn)一批高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地，北京經(jīng)開區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)核心競爭力顯著增強(qiáng)。
重慶兩江新區(qū)出臺智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群龍頭引領(lǐng)行動計(jì)劃
近日，兩江新區(qū)正式印發(fā)《兩江新區(qū)打造智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群龍頭引領(lǐng)行動計(jì)劃（2022—2025年）》，按照規(guī)劃，到 2025 年，兩江新區(qū)將打造3家國內(nèi)領(lǐng)先的智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車民族品牌，智能網(wǎng)聯(lián)新能源整車產(chǎn)量突破100萬輛，產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破 3000億元。而到2030年，兩江新區(qū)則將打造1-2家全球一流的智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車企業(yè)和品牌，為重慶市建成世界級智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群提供全方位支撐。
政策解讀
該計(jì)劃作為兩江新區(qū)大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級攻堅(jiān)提升行動的重要內(nèi)容之一，將著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平和汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級，奮力打造兩江新區(qū)現(xiàn)代化建設(shè)“升級版”，助力重慶市建成世界級智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。
3.動態(tài)熱點(diǎn)
企業(yè)投融資動態(tài)
中國新能源汽車行業(yè)迄今規(guī)模最大的首輪融資
嵐圖汽車完成近50億元A輪融資
11月18日，嵐圖汽車宣布完成A輪引戰(zhàn)融資協(xié)議簽署和交割，嵐圖汽車本輪融資近50億元，融資后市場估值近300億元。這是中國新能源汽車行業(yè)迄今規(guī)模最大的首輪融資。
嵐圖汽車本輪融資，投資方共10家，由具有戰(zhàn)略協(xié)同的央企國家隊(duì)和大型國有金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合領(lǐng)投，國有資本、地方國資、產(chǎn)業(yè)及民營資本積極跟投。聯(lián)合領(lǐng)投方為國企混改基金和中銀資產(chǎn)。嵐圖是東風(fēng)集團(tuán)電動化、智能化轉(zhuǎn)型的高端新能源汽車品牌，是國資央企混合所有制改革重點(diǎn)項(xiàng)目，是響應(yīng)國家“雙碳”戰(zhàn)略的踐行者。東風(fēng)集團(tuán)同步跟進(jìn)本次融資，本輪融資后，東風(fēng)集團(tuán)持股78.88%，A輪投資者持股12.37%，嵐圖員工持股平臺持股8.75%。
京東方擬近21億入主華燦光電
11月6日，京東方公告稱擬以不超過21億元的自籌資金認(rèn)購華燦光電股份有限公司向特定對象發(fā)行的A股股票，認(rèn)購?fù)瓿珊缶〇|方將持有華燦光電23.08%的股份，控制 26.60%的表決權(quán)，成為華燦光電第一大股東。
MLED業(yè)務(wù)是京東方 Mini 和 Micro LED 新興顯示領(lǐng)域的一個發(fā)展平臺，是公司進(jìn)行前瞻技術(shù)儲備、確保全球顯示龍頭地位的關(guān)鍵布局，通過此次認(rèn)購，京東方將快速獲得LED外延/芯片核心技術(shù)、形成MLED業(yè)務(wù)獨(dú)立發(fā)展平臺、打造新型顯示產(chǎn)業(yè)集群、持續(xù)夯實(shí)半導(dǎo)體顯示行業(yè)地位。
行業(yè)動態(tài)
國產(chǎn)大飛機(jī)C919珠海航展再獲采購大單
海外市場開拓啟動
11月8日，剛剛?cè)∽C不久的C919國產(chǎn)大型商用客機(jī)亮相珠海航展，中國商飛與國銀金租、工銀金租、建信金租、交銀金租、招銀金租、浦銀租賃和蘇銀金租等七家單位簽訂了總計(jì)300架的C919訂單。據(jù)報道，該份訂單中有50架是交付給交銀航空租賃在愛爾蘭的子公司。這不僅是中國商飛頭一次跟海外平臺簽約C919采購合同，也是C919走出國門邁向國際市場的第一步。
德勤報告：到2035年元宇宙每年為中國內(nèi)地GDP至少貢獻(xiàn)4560億美元
近日，德勤發(fā)布最新元宇宙報告《亞洲元宇宙：加速經(jīng)濟(jì)影響的戰(zhàn)略》，稱虛擬現(xiàn)實(shí)可能對亞洲經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生“變革性影響”。報告研究了元宇宙對12個亞洲經(jīng)濟(jì)體的潛在影響。德勤預(yù)計(jì)到2035年，元宇宙對亞洲GDP的貢獻(xiàn)可能在每年8000億至1.4萬億美元之間，假設(shè)“在未來五到十年內(nèi)進(jìn)行持續(xù)的技術(shù)投資”，這將占到整體GDP的大約1.3%到2.4%。報告稱，到2035年，元宇宙每年對中國內(nèi)地的GDP貢獻(xiàn)將達(dá)到4560-8620億美元。中國正在通過深厚的技術(shù)和制造實(shí)力“塑造具有中國特色的元宇宙”。
園區(qū)動態(tài)
100億！中國最大的園區(qū)開發(fā)類私募股權(quán)基金
近日，全國首支園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展基金在上海正式揭牌，這支上海市級母基金計(jì)劃募資規(guī)模100億元，這也將是中國產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)行業(yè)迄今為止規(guī)模最大的園區(qū)開發(fā)類私募股權(quán)基金。這支基金最大的基石投資人與核心操盤者是以園區(qū)開發(fā)、配套服務(wù)和產(chǎn)業(yè)投資為主業(yè)的上海市屬國企臨港集團(tuán)。母基金首期募資規(guī)模為34.81億元，其中臨港集團(tuán)投資15億元，占比43.09%，上海建工投資10億元，占比28.73%，徐匯資本投資5億元，占比14.36%，華建集團(tuán)投資4.8億元，占比13.79%。母基金期限為“10+2+2”（子基金為“8+1+1年”），基金較長的存續(xù)期非常契合產(chǎn)業(yè)園區(qū)的投資、開發(fā)和運(yùn)營邏輯。
在投資區(qū)域和方向上，園高基金將重點(diǎn)布局上海臨港新片區(qū)、五個新城、南北轉(zhuǎn)型區(qū)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)區(qū)及長三角一體化等區(qū)域，重點(diǎn)投資于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，包括業(yè)態(tài)為工業(yè)廠房、研發(fā)、創(chuàng)新設(shè)計(jì)及中試平臺、倉儲物流、創(chuàng)業(yè)孵化器和產(chǎn)業(yè)加速器、人才租賃住房等，同時關(guān)注存量園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的投資、改造、升級或運(yùn)營管理——這些都是目前上海產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、特別是大力促進(jìn)制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵載體。
外資“聰明錢”“抄底”中國園區(qū)地產(chǎn)
近一個月，黑石、凱德、高盛、康橋、普洛斯等“聰明錢”外資力量頻頻加碼“抄底中國。外資力量此番押注的并非傳統(tǒng)住宅和商辦地產(chǎn)，而是倉儲物流、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、醫(yī)療地產(chǎn)、數(shù)據(jù)中心等持有型的園區(qū)類新基建或新經(jīng)濟(jì)不動產(chǎn)。與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)高度捆綁，這類資產(chǎn)的價值正在凸顯。
根據(jù)中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會和戴德梁行的研究數(shù)據(jù)，從綜合收益率看，近三年來，工業(yè)/物流板塊發(fā)展迅猛，十年期年化綜合收益達(dá)16.4%，高居榜首；公寓和醫(yī)療健康緊隨其后，分別為15.3%和14.1%的綜合收益；零售型和酒店型則成為受到疫情沖擊最大的類別。從市凈率看，在疫情大環(huán)境下，零售和酒店業(yè)態(tài)REITs市凈率下跌幅度較大， 而與網(wǎng)絡(luò)科技相關(guān)的數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療健康、工業(yè)/物流地產(chǎn)類型REITs市凈率較高。
