泛�？毓晒煞萦邢薰景l(fā)布公告稱，該公司擬以62.83億元的總價(jià)受讓武漢中央商務(wù)區(qū)股份有限公司7.7447%股份。
泛�？毓�、武漢中央商務(wù)區(qū)股份有限公司擬就本次受讓股份事項(xiàng)與杭州陸金汀投資合伙企業(yè)（有限合伙）簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
據(jù)此，各方確認(rèn)，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為截至本協(xié)議簽署之日轉(zhuǎn)讓方持有的武漢公司3,003,317,490股股份，即目標(biāo)股份。轉(zhuǎn)讓方有權(quán)選擇分筆向受讓方轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股份，直至目標(biāo)股份全部轉(zhuǎn)讓完畢。
在本次股份轉(zhuǎn)讓過(guò)程中參考標(biāo)的公司評(píng)估協(xié)商定價(jià)，受讓方同意按照2.0920元/股的價(jià)格受讓轉(zhuǎn)讓方持有的目標(biāo)股份，目標(biāo)股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格總計(jì)為人民幣62.83億元。
2018年以來(lái)，泛�？毓傻目毓勺庸疚錆h中央商務(wù)區(qū)股份有限公司引入了外部投資者杭州陸金汀投資合伙企業(yè)（有限合伙）對(duì)武漢公司實(shí)施單方增資擴(kuò)股。
截至目前，武漢公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為：泛海控股直接持有其91.2238%股份，泛�？毓赏ㄟ^(guò)公司全資子公司北京泛海信華置業(yè)有限公司持有其1.0315%股份，杭州陸金汀持有其7.7447%股份。
考慮到武漢公司統(tǒng)籌運(yùn)作的武漢中央商務(wù)區(qū)項(xiàng)目在公司地產(chǎn)業(yè)務(wù)中的重要地位及其蘊(yùn)含的運(yùn)營(yíng)空間和發(fā)展?jié)摿�，同時(shí)為后續(xù)武漢公司進(jìn)一步引入戰(zhàn)略投資者提供便利，經(jīng)公司與杭州陸金汀友好協(xié)商，杭州陸金汀同意將其持有的武漢公司全部股份轉(zhuǎn)讓給該公司。
2020年9月，泛�？毓梢�16.67億元的金額，受讓了杭州陸金汀持有的武漢公司2%股份。現(xiàn)該公司擬繼續(xù)以62.83億元的價(jià)格，受讓杭州陸金汀持有的剩余武漢公司全部股份。泛海信華均放棄上述受讓的優(yōu)先權(quán)。
本次交易完成后，杭州陸金汀將不再持有武漢公司股份。
武漢公司成立于2002年2月8日，注冊(cè)資本為387.79億元，經(jīng)營(yíng)范圍包括房地產(chǎn)開發(fā)、商品房銷售等。截至2020年9月30日，武漢公司錄得營(yíng)收56.96億元，凈利潤(rùn)為6.23億元，期末資產(chǎn)總額為1132.98億元，負(fù)債總額為596.22億元。
根據(jù)評(píng)估報(bào)告，以2020年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，武漢公司的賬面凈資產(chǎn)441.21億元，市場(chǎng)法評(píng)估結(jié)果為724.51億元，較賬面凈資產(chǎn)增值2,83.3億元，增值率為64.21%。
泛海控股認(rèn)為，武漢公司所屬武漢中央商務(wù)區(qū)項(xiàng)目具有獲取早、位置好、成本低、價(jià)值高、體量大等突出優(yōu)勢(shì)，涵蓋住宅、商業(yè)、酒店、寫字樓等豐富業(yè)態(tài)，能夠滿足不同市場(chǎng)需求，并可根據(jù)政策和市場(chǎng)變化相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，其具有的市場(chǎng)價(jià)值遠(yuǎn)高于賬面價(jià)值。另外，武漢公司持有的中國(guó)民生信托有限公司、亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司近年來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模提升，股權(quán)有較大溢值空間。
來(lái) 源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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